Agent 007 i szukająca przygód Tracy Di Vicenzo łączą swe siły, by zniszczyć zagrażającą ludzkości organizację WIDMO. Ernst Stavro Blofeld stworzył bowiem w swoim tajnym laboratorium w Alpach Szwajcarskich śmiertelnego wirusa, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych...
Indie na początku Xx wieku. Wojska brytyjskie czujnie strzegą swojej perły w imperialnej koronie. Niewielkie plemię górskich pasterzy próbuje przeciwstawić się arbitralnym decyzjom lokalnego dowódcy brytyjskiego garnizonu w odległym, górskim forcie. Po aresztowaniu i osadzeniu w twierdzy...
