Bohaterem filmu jest Oscar, milioner pracujący dla tajemniczej agencji. Jego zadanie polega na wcielaniu się w obcych ludzi i poświęcaniu dla nich własnej tożsamości.
Film powstał na motywach opowiadania H. Balzaca "Le chef-d'oeuvre inconnu". Słynny były malarz Edoudard Frenhofer prowadzi z żoną, swoją byłą modelką, Liz, spokojne, prowincjonalne życie w wiejskiej rezydencji w Prowansji. Kiedy odwiedza go młodszy artysta Nicolas z przyjaciółką...
W jednym z lizbońskich kościołów małżeństwo po czterdziestce oddala się od grupy turystów. Nagle Paul Marcovic (Jerzy Radziwiłłowicz) upada na ziemię. W szpitalu jego żona, Anna (Danuta Stenka), dowiaduje się, że doznał szoku emocjonalnego, spowodowanego zbyt dużą liczbą dzieł...
Sycylijczyk, który piętnaście lat temu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, wraca do swojego rodzinnego miasta na Sycylii, aby odwiedzić matkę. Rozmawia ze zbieraczem pomarańczy na stacji kolejowej, a następnie z innym pasażerem w pociągu. Kiedy spotyka się z matką, ta wyjawia...
