Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet (Rosemary Clooney i Vera-Ellen), z którymi wyruszają na wielkie...
Trwa wojna. Rick prowadzi w Casablance nocny klub. Pewnego dnia zjawia się tam Ilsa, kobieta, w której niegdyś Rick był bardzo zakochany. Planowali wspólnie wyjechać do Paryża, lecz jego ukochana nie zjawiła się w umówionym miejscu. Mroczne tajemnice i klimat wojennej okupacji stanowi...
Świat Dzikiego Zachodu. W Teksasie szerzy się niebezpieczny proceder: biali przestępcy, tzw. "comancheros", w zamian za broń i whisky kupują od Indian bydło skradzione osadnikom. Komancze plądrują kolejne farmy na oczach ich bezbronnych właścicieli. Sprawa ta niepokoi kapitana Jake'a...
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...