August II Mocny, pokonany przez Szwedów, wraca do Saksonii, gdzie szuka zapomnienia w zabawach i ucztach. Pojawienie się na dworze pięknej Anny Hoym wnosi do jego życia ożywienie. Wyniesiona do rangi faworyty królewskiej hrabina Cosel rządzi, zyskując coraz większy wpływ na króla. August...