Niewidoma osiemnastoletnia Selina D'Arcey (Elizabeth Hartman) jest tyranizowana przez matkę prostytutkę i dziadka pijaka. Od lat nie wychodzi z domu, gdzie traktowana jest jak służąca. Pewnego dnia przypadkowo poznaje czarnoskórego Gordona Ralfe'a (Sidney Poitier). To spotkanie odmienia jej...
Melsa Manton znajduje zwłoki w opuszczonym domu. Gdy policja przyjeżdża na miejsce zbrodni, okazuje się, że ciała tam nie ma. Kobieta postanawia poprowadzić śledztwo na własną rękę.
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...