Najemnik kradnie partię rosyjskiego gazu paraliżującego z Afganistanu i przywozi go do Stanów Zjednoczonych w celu analizy. Dowiaduje się o tym chciwy farmer-milioner i postanawia go wykorzystać do swoich planów.
Jefferson Hawthorne High School otwiera szkołę wieczorową. Zapisują się do niej analfabeci, cudzoziemcy, a nawet skierowani przez lokalne władze młodociani przestępcy. Nauczyciele podejmują wyzwanie nadając przy tym terminowi "kształcenie dorosłych" nowego znaczenia
Oficer marynarki i jednocześnie agent CIA John Brascoe uczestniczy w akcji, w wyniku której niespodziewanie ginie 12-letni chłopiec. Jego cyniczny partner Cody , mimo że sam jest winien śmierci dziecka, zrzuca odpowiedzialność na kolegę. W wyniku śledztwa John zostaje zmuszony do...