Dwaj chłopcy z nędznej nowojorskiej Lower East Side mają kłopoty z policją po kolejnej złodziejskiej wyprawie: schwytany Rocky trafia do poprawczaka, Jerry'emu udaje się uciec. Po latach Jerry jest księdzem w tej samej dzielnicy, a Rocky sławnym gangsterem, bożyszczem zdeprawowanej...
Catherine, czerwnonoskóra żona szeryfa Matta Morgana, została zgwałcona i zamordowana. Zrozpaczony mąż znajduje na miejscu zbrodni siodło należące do jego przyjaciela Craiga Beldena, najbogatszego człowieka w mieście. Wkrótce okazuje się, że mordercą jest jego syn. Morgan aresztuje...
Trwa wojna. Rick prowadzi w Casablance nocny klub. Pewnego dnia zjawia się tam Ilsa, kobieta, w której niegdyś Rick był bardzo zakochany. Planowali wspólnie wyjechać do Paryża, lecz jego ukochana nie zjawiła się w umówionym miejscu. Mroczne tajemnice i klimat wojennej okupacji stanowi...
