Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.
Louise Durant informuje ojca, że zamierza wyjechać do konserwatorium w Zurychu, by uczyć się gry na pianinie, a także być bliżej ukochanego Paula, którego zamierza poślubić. Wkrótce po przyjeździe kobieta dochodzi do wniosku, że ani miłość do muzyki, ani uczucie do Paula nie były...
Talmudge (John Ericson) ma romans z mężatką. Kiedy wraca do hotelu po jednej ze schadzek, trafia na niewłaściwą ulicę. Pewien starzec zaprasza go do budynku, żeby mógł ochronić się przed deszczem. Wówczas wychodzi na jaw, że to przedsiębiorca pogrzebowy. Mężczyzna opowiada swojemu...
