Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.
Pewnego dnia w Black Rock zatrzymuje się pociąg. Wywołuje to wielkie zdziwienie wśród mieszkańców, ponieważ w mieście tym pociąg nie zatrzymał się od czterech lat. Okazuje się, że człowiekiem zmierzająym do Black Rock aż z Los Angeles jest starszy inwalida John. J. Macreedy....
