Kanadyjski traper Jules Vincent (Stewart Granger) przybywa do znajdującego się nad górską rzeką miasta. W saloonie poznaje piękną indiankę Chippewa. Podczas rozmowy dziewczynę zaczepia pijany Brody (Howard Petrie). Po awanturze Jules obiecuje zabrać Indiankę do jej rodzinnej wioski w...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....