Mama Rose chciałaby widzieć swoją młodszą, utalentowaną córkę June na scenie. W tym czasie ignoruje starszą, mniej obdarowaną przez los Louise. Kiedy jednak June nie wytrzymuje presji ambicji matki, ta przelewa swoje plany na Louise. Dziewczyna odnosi sukces jako Gypsy, ale to i tak nie...
Jerry Ryan (Robert Mitchum) przybywa do Nowego Jorku, by zapomnieć o rozpadającym się po 13 latach małżeństwie i na nowo ułożyć sobie życie. Na przyjęciu u znajomego poznaje 29-letnią Gittel Moscawitz (Shirley MacLaine). Dwoje życiowych rozbitków zaczyna okazywać sobie coraz...
