Akcja filmu rozpoczyna się w pierwszych dniach II wojny światowej. Uszkodzona łódź podwodna płynie do stoczni, a aby dokonać napraw. Po drodze natrafiają na grupę wojskowych pielęgniarek, które zabierają na pokład. Zmuszeni do pospiesznego opuszczenia doku wypływają na szerokie wody...
John Russell (Paul Newman) - biały wychowany przez plemię Apaczów, musi zmierzyć się ze społeczeństwem, którym gardzi. Po sprzedaży domu zostawionego mu przez ojca, wyjeżdża z miasta dyliżansem pełnym bigoteryjnych pasażerów, którzy nalegają, by podróżował razem z woźnicą...
