Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż...
Gdy zbliżają się wakacje, Królowa Poppy planuje pierwszą doroczną Tajną Świąteczną Wymianę Prezentów w Królestwie Trolli. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy ona i Mruk losują nawzajem swoje imiona.
Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem — uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.
