Bohaterem filmu jest Jack Fate (Dylan), trubadur wyciągniety z więzienia przez menadżera, który chce jego udziału w koncercie charytatywnym. Wilson wcieli się w rolę Bobby'ego Cupida, byłego kompana Fate'a, który porzuca swój bar, by tylko dołaczyc do przyjaciela i zagrać z nim ostatni...
Po śmierci żony Byron się załamał. Chcąc choć na chwile zapomnieć o tragedii postanawia wyruszyć w podróż z Nowego Meksyku do Memphis aby odwiedzić Graceland, miejsce, gdzie żył i tworzył Elvis Presley. Po drodze zabiera ze sobą autostopowicza, który utrzymuje, że jest Elvisem i...
