Historia osadzona w realiach siedemnastowiecznej Korei. Po najeździe armii mandżurskiej ponad pół miliona ludzi dostaje się do niewoli. Wśród więźniów znajduje się Ja-In (Moon Chae-won), porwana w dniu swojego ślubu. Jej brat, znakomity łucznik Nam-Yi (Park Hae-il), podejmuje decyzję...
Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do...
Porucznik Song, oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to faktycznie przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru - Junga Ik-ho.
