Hiszpania, 15 kwietnia 1939 r. Po zakończeniu wojny domowej generał Franco udaje się na kolację ze swoimi generałami do Palace Hotel, aby uczcić swoje zwycięstwo.
Caterino jest pracownikiem fabryki Ilva w Taranto. Kiedy kierownictwo firmy postanawia wykorzystać go jako szpiega do zidentyfikowania pracowników, których powinni się pozbyć, Caterino zaczyna śledzić swoich kolegów, szukając powodów, by na nich donieść. Następnie prosi o przydzielenie...
