Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie...
Uprzejmy, błyskotliwy, odważny złodziej przyznawał się, że jest człowiekiem całkowicie amoralnym. Był świetnym kandydatem do pracy dla tej strony, która ... zapłaci więcej. Zaoferował Brytyjczykom swoje usługi jako podwójnego agenta. Tak narodziła się jego legenda. Ale jak daleko...
Frank Jones, lojalny obywatel brytyjski, dowiaduje się od syna, rusycysty pracującego dla rządu, że CIA zleca zabójstwa jego kolegów tłumaczy, by zapobiec przeciekom. Niebawem w niewyjaśnionych okolicznościach ginie Robert Jones. Dopiero śmierć znajomego dziennikarza śledczego burzy...