Młody David Balfour przyjeżdża do szkockiego domu swojego wuja, żądając spadku. Mężczyzna próbuje go zabić, po czym wyprawia statkiem, by chłopiec został sprzedany jako niewolnik w koloniach. David zaprzyjaźnia się jednak z Alanem Breckiem, który ucieka po klęsce księcia Karola...
Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.
Frank Jones, lojalny obywatel brytyjski, dowiaduje się od syna, rusycysty pracującego dla rządu, że CIA zleca zabójstwa jego kolegów tłumaczy, by zapobiec przeciekom. Niebawem w niewyjaśnionych okolicznościach ginie Robert Jones. Dopiero śmierć znajomego dziennikarza śledczego burzy...
Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie...
