Strefa Gazy pod okupacją Izraela. Biednemu rybakowi Jafaarowi nie powodzi się najlepiej, jedynie co udaje mu się złowić w ostatnich dniach, to tony śmieci i garść sardynek. Pewnego dnia, w jego sieci wpada... świnia. Zaskoczony mężczyzna nie wie, co zrobić z nietypową zdobyczą: ze...
12-letni Khaled, palestyński chłopiec, po raz pierwszy w życiu wybiera się nad morze. Na punkcie kontrolnym izraelskie władze odmawiają mu wjazdu. Zdeterminowany Khaled przedostaje się do Izraela i wyrusza w niebezpieczną podróż nad morze. Tymczasem jego ojciec, Ribhi, próbuje ustalić...