Palestyński nauczyciel stara się pogodzić swoje ryzykowne zaangażowanie w opór polityczny z szansą na nowy związek z wolontariuszką i emocjonalnym wsparciem dla jednego ze swoich uczniów.
Isabelle (Julie Delpy) właśnie rozwiodła się z mężem Jamesem (Richard Armitage) i teraz przechodzi trudne chwile, walcząc o prawo do opieki nad ich córką Zoe (Sophia Ally). Skoncentrowana na swojej błyskotliwej karierze jako genetyk Isabelle bardziej niż pracę kocha tylko swoje dziecko....
Halin jest utalentowanym krawcem, znanym z tradycyjnych sukni, które ozdabia misternym haftem. Razem z żoną Miną prowadzi zakład w marokańskim mieście Sala. Do pomocy przy pracy zatrudniają młodego Youssefa. Między nim a Halinem z czasem rodzi się bliska więź. Subtelny i wysmakowany...
Palestyńczyk z sił oporu (Saleh Bakri) trafia do izraelskiego więzienia. Mężczyzna pragnie w końcu powiększyć rodzinę, lecz z uwagi na obecną sytuację zadanie wydaje się niewykonalne. Z pomocą małżonki (Raya Meddine) obmyśla jednak plan, dzięki któremu mimo ograniczonych wizyt uda...
