Halin jest utalentowanym krawcem, znanym z tradycyjnych sukni, które ozdabia misternym haftem. Razem z żoną Miną prowadzi zakład w marokańskim mieście Sala. Do pomocy przy pracy zatrudniają młodego Youssefa. Między nim a Halinem z czasem rodzi się bliska więź. Subtelny i wysmakowany...
Isabelle (Julie Delpy) właśnie rozwiodła się z mężem Jamesem (Richard Armitage) i teraz przechodzi trudne chwile, walcząc o prawo do opieki nad ich córką Zoe (Sophia Ally). Skoncentrowana na swojej błyskotliwej karierze jako genetyk Isabelle bardziej niż pracę kocha tylko swoje dziecko....
Palestyński nauczyciel stara się pogodzić swoje ryzykowne zaangażowanie w opór polityczny z szansą na nowy związek z wolontariuszką i emocjonalnym wsparciem dla jednego ze swoich uczniów.