Wychowujący się bez matki James Furlong odkrywa w sobie niezwykły dar. Chłopiec, nieświadomy siły posiadanej mocy, powoduje śmierć ojca i babci. Wstrząśnięty tym co się wydarzyło, James odizolowuje się od społeczeństwa i decyduje się zamieszkać w lesie. Kilka lat później, Mae...
Dwaj kowboje dokonują nieudanego napadu na bank. W ramach kary zamiast do więzienia trafiają do Francji, na front I Wojny Światowej. Przypadkowo udaje im się zestrzelić niemiecki bombowiec i dzięki temu dostają się do eskadry Królewskiego Korpusu Lotniczego. Teraz ich celem staje się...