Wendy Darling wyrusza, by uratować swojego brata Michaela ze szponów złego Piotrusia Pana, który zamierza wysłać go do Nibylandii. Po drodze spotyka skrzywioną Dzwoneczkę, która jest uzależniona od tego, co uważa za magiczny pył.
Zdesperowana Kopciuszek przywołuje swoją wróżkę chrzestną ze starożytnej księgi, pragnąc zemścić się na złej macosze i przyrodnich siostrach, które codziennie ją dręczą i się znęcają.
Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia...