Policyjny negocjator, porucznik Phoebe McNamara dzieli swoje życie między niezwykle wymagającą pracę, wychowanie córki i opiekę nad cierpiącą na agorafobię matkę, Essie. Podczas jednej z akcji poznaje przystojnego właściciela baru Duncana Swifta, który stara się zyskać jej względy....
Angela wraca po latach do domu i zgadza się zostać surogatką dla swej siostry, która nie może zajść w ciążę. Tymczasem pojawia się dawny znajomy i zaczynają wychodzić na jaw groźne tajemnice sprzed lat - nie tylko Angeli.
Wzrasta napięcie w stosunkach pomiędzy mutantami, a ludźmi. Do zaostrzenia konfliktu przyczynia się bezprecedensowy atak mutanta na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jego wyniku Prezydent udziela specjalnych uprawnień generałowi Williamowi Strykerowi (Brian Cox), który wypowiada wojnę...
