Jerry Fletcher jest nowojorskim taksówkarzem. Alice Sutton pracuje dla rządu. Fletcher cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Przy okazji wydaje własny biuletyn na ten temat. Choć nikt mu nie wierzy, pewnego dnia zostaje on aresztowany przez tajne służby....
Żądny zysku przedsiębiorca umieszcza beczki z toksycznymi odpadami w nieczynnej kopalni. Po latach toksyny zaczynają się ulatniać, a żyjące tam komary mutować. Rozrośnięte w ten sposób owady szukając krwi, atakują wszystko, co żywe.
Na wsi – w stanie Indiana Noah i jego zubożała rodzina zmagają się z tajemniczym powrotem swojej niemej siostry, Lauren, która została porwana i przetrzymywana w niewoli przez ponad dekadę.
Istnienie gangu zostaje zagrożone, gdy jego przywódca zakochuje się i postanawia opuścić miasto Badsville. Miasto w którym nie ma szans na jakąkolwiek miłość
