Jerry Fletcher jest nowojorskim taksówkarzem. Alice Sutton pracuje dla rządu. Fletcher cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Przy okazji wydaje własny biuletyn na ten temat. Choć nikt mu nie wierzy, pewnego dnia zostaje on aresztowany przez tajne służby....
Istnienie gangu zostaje zagrożone, gdy jego przywódca zakochuje się i postanawia opuścić miasto Badsville. Miasto w którym nie ma szans na jakąkolwiek miłość
Żądny zysku przedsiębiorca umieszcza beczki z toksycznymi odpadami w nieczynnej kopalni. Po latach toksyny zaczynają się ulatniać, a żyjące tam komary mutować. Rozrośnięte w ten sposób owady szukając krwi, atakują wszystko, co żywe.
Na wsi – w stanie Indiana Noah i jego zubożała rodzina zmagają się z tajemniczym powrotem swojej niemej siostry, Lauren, która została porwana i przetrzymywana w niewoli przez ponad dekadę.