Stany Zjednoczone, lata 60. XX w. Willie i jego ciężko chory szwagier wplątują się w aferę kryminalną. Postanawiają uciec z rodzinnego Santa Fe i ukryć się w Kalifornii. Zatrzymują się na noclegu pewnego naukowca, który składa im propozycję. Mężczyzna chce poddać ich ciała...
Powszechnie wiadomo, że dość często zdarza się, iż u amerykańskich pilotów myśliwców rozwija się kompleks mesjasza. Odbywający szkolenie Eddie Gordon (William O'Leary) posuwa się jeszcze dalej: zaczyna fantazjować, że jest Aniołem Śmierci. Uzbrojony w broń nuklearną, Gordon leci...
Kapitan Waters, pilot-oblatywacz, pracuje przy projekcie umożliwiającym treningi w wirtualnej rzeczywistości. Niespodziewanie odkrywa, że w projekcie jest błąd, który może kosztować życie pilota. Jak się okazuje, wiedział o tym także dowódca.
