Frank Daly służy w policji od 18-tu lat, jest szefem brygady specjalnej do walki z handlarzami narkotyków. Nieustępliwość jego ekipy przynosi zaskakujące nieraz efekty. Frank odkrywa centrum dystrybucji heroiny, jest świadkiem przygotowań do wielkiej transakcji. Nie ma wprawdzie zgody...
Naukowiec Alex Harris (Fritz Weaver), specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, konstruuje niezwykły komputer Proteus IV. Maszyna staje się coraz potężniejsza i zagraża bezpieczeństwu żony Alexa, Susan (Julie Christie). Wkrótce okazuje się, że celem komputera jest zapłodnienie...
