Młody zwiadowca Breck Coleman prowadzi pociąg z wagonami po niebezpiecznym szlaku do Oregonu, próbując zdobyć uczucie pięknej pionierki Ruth Cameron i planując zemstę na surowych łotrach, którzy w przeszłości zamordowali jego przyjaciela.
Na pokładzie transportowca Glencairn życie załogi nie jest łatwe. Kiedy nie szmuglują alkoholu lub kobiet razem cierpią samotność, walczą ze sobą, ale w chwilach zagrożenia łączą się i pomagają sobie.
Rok 1854. Carl Rader za bójkę zostaje karnie usunięty z West Point. Dwaj pozostali kadeci, uczestnicy bijatyki, Stuart i Custerm po ukończeniu uczelni zostają skierowani do najniebezpieczniejszego garnizonu w forcie Leavenworth. W drodze spotykają Cyrusa Hallidaya oraz jego córkę Kit. Obaj...
Wolf Frankenstein, syn Henry'ego Frankensteina, powraca do swoich włości by odebrać spadek po swoim ojcu. Kiedy zwiedza laboratorium demonicznego doktora natrafia na jego asystenta - Igora. Ten prosi Wolfa aby przywrócił do życia największe dzieło ojca - POTWORA