Peter Perez (zwany Pepi), Wiedeńczyk ocalały z Holokaustu, i jego przyjaciel muzyk Alfred wyruszają w podróż po Europie w poszukiwaniu muzyki. Pepi chce napisać swoje fandango, piosenkę w stylu flamenco, która prześladuje go po dziś dzień. Jako dziecko wraz ze swoją żydowską rodziną...
