18 - letni reporter Ernest Hemingway, prowadząc ambulans w czasie bitwy nad rzeką Piavą, zostaje ranny. Trafia do szpitala polowego w okolicach Mediolanu. Grozi mu amputacja nogi. W szpitalu zakochuje się w Agnes - starszej o 8 lat pielęgniarce. Dzięki jej opiece wraca do zdrowia.
Rok 1955. Trwa wyścig zbrojeń. NATO próbuje wygrać, przeprowadzając okultystyczne eksperymenty. To prowadzi do uwolnienia potężnego zła. Frances prowadzi grupę ocalałych do walki.
