Doświadczony złodziej Ernie po przekroczeniu sześćdziesiątki postanawia skończyć z działalnością przestępczą. Przedtem chciałby przekazać komuś wiedzę. Podczas jednego z włamań poznaje młodego złodzieja Mike'a i postanawia się nim zaopiekować. Metody pracy żółtodzioba...
Ameryka w czasach wojny secesyjnej. Alvarez Kelly (William Holden), handlarz bydła, zamierza sprzedać Jankesom jedno ze swoich największych stad. Niebawem zostaje jednak porwany przez żołnierzy Południa i zmuszony do przeprowadzenia bydła przez linię frontu...