M., absolwent uniwersytetu, któremu brakuje pieniędzy i szczęścia, zgłasza się na ochotnika do opieki nad nieuleczalnie chorą babcią w nadziei, że uda mu się zdobyć spadek.
Rok 1970. Podróżujący po Tajlandii zespół obwoźnego kina, który dubbinguje popularne filmy na żywo przed entuzjastyczną publicznością, zmaga się z licznymi wyzwaniami.
