Maria Vitória mieszka w odległej wiosce w portugalskich górach i gra w piłkę nożną w lokalnej młodzieżowej drużynie. Zdeterminowana, by zostać profesjonalistką, poświęca cały wolny czas intensywnym treningom z ojcem. Ich codzienność zostaje zakłócona przez niespodziewany powrót...
Gaspar, nastolatek z Lizbony, wpada w szpony Ogra, mężczyzny, który zawarł pakt z diabłem. Ogr wykorzystuje chłopca do zwabiania turystów, których przemienia w zwierzęta na pożarcie. Gaspar ucieka z psem i osłem, w którym się zakochuje…
