Nie ma nic bardziej ekscytującego niż staranie się dotrzymać kroku Jonesom w filmie "Indiana Jones i ostatnia krucjata". Nazistowscy wrogowie Indy'ego powracają i porywają mu ojca, profesora Henry'ego Jonesa, by pomógł odnaleźć Świętego Grala. Od zagubionych miast, po skarby...
Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
Początek II wojny. Linda, uboga żydówka, zaczyna pracować jako sekretarka prawnika, Eda Lelanda. Odkrywa jednak, że w rzeczywistości jest on pułkownikiem amerykańskiego wywiadu. Wkrótce nawiązują romans. Kiedy jeden z członków siatki wywiadowczej w Berlinie zostaje zamordowany,...