Nie ma nic bardziej ekscytującego niż staranie się dotrzymać kroku Jonesom w filmie "Indiana Jones i ostatnia krucjata". Nazistowscy wrogowie Indy'ego powracają i porywają mu ojca, profesora Henry'ego Jonesa, by pomógł odnaleźć Świętego Grala. Od zagubionych miast, po skarby...
Początek II wojny. Linda, uboga żydówka, zaczyna pracować jako sekretarka prawnika, Eda Lelanda. Odkrywa jednak, że w rzeczywistości jest on pułkownikiem amerykańskiego wywiadu. Wkrótce nawiązują romans. Kiedy jeden z członków siatki wywiadowczej w Berlinie zostaje zamordowany,...
Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
