Kajtek, dwunastoletni chłopiec o wyjątkowo krnąbrnym usposobieniu, wychowuje się z tatą i babcią. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności. Czarodziejskie moce przejmują kontrolę nad życiem Kajtka, który od teraz rozprawia się zarówno z nielubianymi...
Grzegorz, zdiagnozowany jako dziecko autystyczne, żyje w swoim hermetycznym świecie, nie mogąc nawiązać kontaktu z innymi. Kiedy kończy czternaście lat, okazuje się, że przyczyną izolacji nie jest autyzm, ale niedosłuch, a chłopak skrywa wielki talent muzyczny.
