Mała dziewczynka jest świadkiem morderstwa popełnionego przez Kubę Rozpruwacza. Po tym przeżyciu trafia pod opiekę psychiatry, który zauważa w niej coś niepokojącego.
Kilkuletni syn francuskiego dyplomaty, Philippe, darzy szczerą sympatią majordomusa Bainesa. Kiedy ojciec chłopca wyjeżdża w podróż służbową, malec zostaje pod opieką lokaja i jego żony. Pewnego dnia Philippe przez przypadek staje się świadkiem sekretnego spotkania Bainesa z...