Wzdłuż wybrzeża Hiszpanii amerykański przemytnik Mike Alexander (George Sanders) wdaje się w konflikt z handlarzem ludźmi, kapitanem Nicarescu (Marcel Dalio). Obydwaj są śledzeni przez tajnego inspektora hiszpańskiej policji, Carnero (José Nieto).
W Londynie, nudnawy polityk Carter Harrison (Rock Hudson) spotyka Toni (Gina Lollobgrigida), włoską artystkę o goracym temperamencie. Pod wpływem zauroczenia biorą ślub, lecz okazuje się, że nie mogą się porozumieć. Dochodzi do separacji. Małżonkowie spotykają się pięć lat...