Ćwierć wieku po pogromie rivijskim (ostatnich wydarzeniach z Sagi) zostaje zaatakowane Kaer Morhen, stare siedliszcze wiedźminów z cechu Wilka. Napaści przewodzi potężny wojownik - Agaius. Parę lat później z Aretuzy, świeżo odbudowanej szkoły czarodziejek, ucieka Ornella, podejrzewana...
Ścigany przez służby bezpieczeństwa partyzant trafia do rodzinnego dworu. Odkrywa, że pozostała w nim tylko młodsza siostra. Dziewczynka zrobi wszystko, by zatrzymać go przy sobie.