Joshua Lazarus jest telepatą pracującym dla NSA. Jego dar, jak mu powiedziano, jest efektem ubocznym choroby Widmanna, która w końcu doprowadzić ma Joshuę do szaleństwa, a potem do śmierci. Lazarus spotyka jednak na swej drodze kobietę o podobnych zdolnościach, która nie ma żadnych...
W noc przed Halloween, nastoletnia opiekunka jest śledzona przez zamaskowanego mordercę. Gdy w nietypowym obrocie wydarzeń, prawdziwa natura młodości zostaje ujawniona. Między ofiarą i przestępcą zaczyna iskrzyć po czym rozwijać romantyczne uczucia do siebie.
