Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
Prokurator (Yuen Biao), po nieudanym procesie dwóch mafiozów, po tym jak główny świadek zostaje wraz z całą rodziną zamordowany, postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość. Ale nie tylko on działa poza prawem... o czym również przekona się ścigająca prokuratora dzielna policjantka...
Ted (Jackie Chan), absolwent szkoły policyjnej, właśnie rozpoczyna służbę w niebezpiecznej dzielnicy Hongkongu. Walka z handlarzami narkotyków to jednak nie jedyna rzecz, która spędza sen z oczu Teda. Wielu problemów dostarcza mu opóźniony w rozwoju brat (Sammo Hung). Staje się on...
