Francuska prowincja, pierwsze lata po II wojnie światowej. Clément Mathieu jest skromnym nauczycielem muzyki, który boryka się z brakiem pracy. W końcu przyjmuje posadę nauczyciela w szkole dla trudnej młodzieży. W placówce panuje żelazna dyscyplina. Relacje między uczniami a pedagogami...
Lipiec 1942 roku. Sprzyjający nazistom rząd Vichy podejmuje decyzję o "uporządkowaniu kwestii żydowskiej". W wyniku szeroko zakrojonej akcji francuska policja zatrzymuje w Paryżu i okolicach ponad 13 tys. cudzoziemskich Żydów, którzy schronili się we Francji. Wszyscy trafiają do obozu...
Charly Mattei zrywa z kryminalną przeszłością i rozpoczyna nowe życie. Przez trzy lata żyje wygodnie i spokojnie, poświęcając się żonie i dwojgu dzieciom. Pewnego zimowego poranka budzi się w podziemiach portu w Marsylii z 22 kulami w ciele. Wbrew naturze - nie umiera.
Lukas i Alexander są braćmi, którzy różnią się bardzo od siebie. Łączy ich jednak bardzo silna więź. Pierwszy jest nieśmiały i całkowicie wpatrzony w swojego charyzmatycznego brata. Kiedy Alexander niespodziewanie decyduje się udać się do Francji, młodszy bez wahania rusza z nim....
