Reżyser filmowy zbiera swoje ulubione aktorki, te, z którymi pracował i te, które kochał. Chce nakręcić film o kobietach, ale niewiele zdradza: obserwuje je, bierze wskazówki, aż jego wyobraźnia rzuca je w inną epokę, w przeszłość, gdzie hałas maszyn do szycia wypełnia miejsce...
Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Młoda dziewczyna po przeczytaniu starego listu pragnie odszukać jego autorkę, by zainspirować ją do odnalezienia mężczyzny poznanego przed wieloma laty
Ambasador Mirandy wraz z przyjaciółmi udaje się do państwa Sénéchal, by zjeść razem obiad. Na miejscu okazuje się, że goście pomylili termin wizyty, gdyż nie zastają nikogo w domu.