Zamożny przedsiębiorca Robert Talbot co roku spędza wakacje w swojej nadmorskiej willi we Włoszech - razem z włoską przyjaciółką Lisą Fellini. Ale tego roku Talbot, nie mogąc się doczekać, wybiera się na wakacje nieco wcześniej niż zazwyczaj. Okazuje się, że pod jego nieobecność...
Rosyjski poeta Gortchakov, razem z przewodnikiem i tłumaczem, podróżuje przez Włochy, by prześledzić i poznać życie także rosyjskiego kompozytora żyjącego w 18 wieku. W pewnym starożytnym mieście spotyka chorego Domenico, który parę lat wcześniej uwięził swoją własną rodzinę w...
