Franklin wraz ze swoją siostrzyczką Herriet i rodzicami na święta Bożego Narodzenia wybierają się na farmę dziadków. Niestety dziadek żółwika miał wypadek i skręcił sobie nogę dlatego trzeba wezwać koniecznie lekarza (a rodziców nie ma w domu). W drodze do doktora Niedźwiedzia...
Duke jest kierowcą ciężarówki, pracuje na własną rękę. Właściciel firmy przewozowej, chcąc pozbyć się niezależnych kierowców, którzy stanowią poważną konkurencję, wynajmuje zbirów, by wyperswadowali im, że w okolicy jest miejsce tylko dla jednego przewoźnika. Duke i jego...
Beztroskę codziennych zabaw zwierząt w puszczy przerywa wystrzał ze strzelby kłusownika. Ofiarą napaści pada matka małego słoniątka. Osierocony Babar wędruje bez celu. Zewsząd czyhają na niego liczne niebezpieczeństwa. Wreszcie trafia do tajemniczego miejsca. Dziwi go i zachwyca widok...
