Bickford Waner, z pozoru naiwny młody człowiek z Fort Worth, przybywa do maleńkiego teksańskiego miasteczka Dime Box. Tutaj chwyta się różnorakich prac. W międzyczasie zaprzyjaźnia się z Reese Fordem i jego żoną Molly, ta wkrótce uwiodzi Bickforda. Dopiero wraz z przybyciem byłej...
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
