Siedmioletnia Zoé ma dość ciągłych dokuczań Timothée'ego. Aby się zemścić, prosi Świętego Mikołaja o dmuchawkę na sprężone powietrze, idealną do zniszczenia ulubionej zabawki Timothée'ego. Tyle że prezent świąteczny, który otrzymuje, nie jest taki, jakiego się spodziewała....
Między introwertykiem i pewną siebie kobietą rozkwita romans, ale ich związek staje w obliczu zagrożenia, gdy dziwna epidemia sprawia, że zarażeni łączą się z otoczeniem, a para zostaje uwięziona w koszmarze pełnym zmian.