Egocentryczny aktor teatralny Marcin musi zmierzyć się z nieoczekiwanym rozpadem długoletniego związku. Podczas trzech różnych przedstawień fantazja miesza się z prozą życia rozstającej się pary.
Aaron to izraelski śpiewak, który przyjeżdża do Polski na gościnny występ w prowincjonalnym teatrze. Kiedyś w tym miejscu mieszkała jego rodzina. Artysta zostaje ciepło przywitany przez dyrekcję oraz zespół teatru. Podczas jednej z prób Aaron za kulisami dostrzega osobę, która jego...