Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa...
Martin (Andreas Kiendl) i Katharina (Ursula Strauss) przechodzą małżeński kryzys. Nie radzą sobie z opieką nad sześcioletnim synkiem, który ma autyzm. Pewnego dnia w sąsiedztwie zamieszkuje para młodych ludzi, Nicole (Lili Epply) i Christian (Wolfgang Rauh). Martin i Katharina...
