Gdy wieśniacy znajdują martwą dziewczynę ze śladami ugryzienia na szyi, podpalają z zemsty zamek hrabiego Drakuli, którego podejrzewają o tę zbrodnię. Po powrocie do wioski stwierdzają, że hrabia żyje i, co gorsza, wymordował wszystkie kobiety i dzieci. Tymczasem w pobliskim...
Agent 007 i szukająca przygód Tracy Di Vicenzo łączą swe siły, by zniszczyć zagrażającą ludzkości organizację WIDMO. Ernst Stavro Blofeld stworzył bowiem w swoim tajnym laboratorium w Alpach Szwajcarskich śmiertelnego wirusa, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych...
W. C. Boggs (Kenneth Williams) staje twarzą w twarz z rozwścieczonymi działaczami związków zawodowych. Grozi mu wywiezienie na taczce z jego własnej fabryki porcelany łazienkowej. Wkrótce jednak wszyscy mają się przekonać, że nie ma większej siły niż wzgardzona kobieta.
