Akcja filmu rozgrywa się na południu USA. W Alabamie dochodzi do poważnych konfliktów i zamieszek między członkami Ku-Klux-Klanu a zwolennikami równouprawnienia Murzynów. Tych ostatnich jest jednak tylko garstka. Akty przemocy, gwałty i morderstwa dokonywane na "czarnych" nie są tu...
Entomolog Brad Crane odkrywa pojawienie się niebezpiecznej mutacji afrykańskich pszczół. Według przeprowadzonych przez niego badań, może nastąpić atak owadów, który grozi niespotykanymi do tej pory skutkami. Odkrycia Crane'a nie robią wrażenia, wydają się tak nieprawdopodobne....
Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
