Entomolog Brad Crane odkrywa pojawienie się niebezpiecznej mutacji afrykańskich pszczół. Według przeprowadzonych przez niego badań, może nastąpić atak owadów, który grozi niespotykanymi do tej pory skutkami. Odkrycia Crane'a nie robią wrażenia, wydają się tak nieprawdopodobne....
John Russell (Paul Newman) - biały wychowany przez plemię Apaczów, musi zmierzyć się ze społeczeństwem, którym gardzi. Po sprzedaży domu zostawionego mu przez ojca, wyjeżdża z miasta dyliżansem pełnym bigoteryjnych pasażerów, którzy nalegają, by podróżował razem z woźnicą...
