Agenci CIA Gaylord Oakes (Hopkins) i Kevin Pope (Rock) rozpracowują gang rosyjskich handlarzy bronią, którzy chcą sprzedać ładunek nuklearny o ogromnej sile rażenia. Podczas jednej z akcji Pope zostaje zamordowany. Oakes nie ma innego wyjścia jak pozyskać do współpracy jego bliźniaczego...
W 1940 roku w małym miasteczku Jupiter Hollow, urodziły sie w tym samym szpitalu dwa zestawy identycznych bliźniąt. Pierwsza para to córki lokalnej biednej rodziny, a druga bogatej rodziny, właśnie przejeżdżającej. Zakręcona pielęgniarka przypadkowo wymieszała bliźnięta.
Opowieść ta i jej bohater są częścią historii Stanów Zjednoczonych. W latach 30-tych XX wieku media obiegły sensacyjne doniesienia o człowieku, którego niezwykłe zdolności zyskały mu wielki rozgłos w kraju i na świecie. Leonard Zelig zasłynął z umiejętności niewytłumaczalnej...
Nowojorski gangster Vinnie (Steve Martin) zeznaje przeciwko swoim kompanom z mafii. W ramach programu ochrony świadków zostaje wysłany do miasteczka w okolicach San Diego, gdzie ma przebywać pod nadzorem FBI. Nowe miejsce okazuje się prawdziwym rajem dla kontynuowania przestępczej...