Film jest ciepłą pełną przygód historią, mówiącą o znaczeniu wielkiej przyjaźni. Nad rzeką mieszka poczciwy Kret. W ciepły, wiosenny dzień opuszcza swoją norkę, aby rozejrzeć się po okolicy. Zaprzyjaźnia się ze Szczurem, który zaprasza go na swoją łódkę. Podczas wycieczki...
W baśniowym królestwie Izmer, potężny czarnoksiężnik Profion chce zawładnąć tronem i zabija prawowitego króla. Władzę w Izmer obejmuje jego córka, księżniczka Savina, która za cenę własnego życia nie pozwoli by Profion zasiadł na tronie. Nie wie jednak, że żeby go pokonać...
