Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieści z tysiąca i jednej nocy, ukazujący w bajkowym stylu legendę o dojściu do władzy słynnego kalifa Haruna al Raszida. Młody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomścić śmierć zamordowanego ojca. Spotyka...
Dwóch naukowców wybiera się w góry, by sprawdzić zaobserwowaną tam niedawno anomalię. Po dotarciu do celu zostają zaatakowani przez przybysza z planety Arous, który zabiwszy jednego z nich wnika w ciało drugiego. Steve wraca do domu, ale gnieżdżący się w nim kosmita przejmuje...
